Paloma (35) en haar 15 jaar oude zoon Hector hebben een sterke en bijzondere relatie. Tijdens een vakantie aan de kust ontmoet Hector Jazmin, een meisje met wie hij zijn eerste ervaringen in de liefde en de seksualiteit deelt. Paloma vindt het moeilijk dit te accepteren en haar zoon los te laten. Regisseur Fernando Eimbcke (Lake Tahoe ) weet het thema met gevoeligheid en wat humor te benaderen.